Kết quả kinh doanh quý III/2024 của các ngân hàng cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Techcombank, LPBank và KienlongBank dẫn đầu về tăng trưởng lợi nhuận. Tuy nhiên, một số ngân hàng nhỏ hơn như SaigonBank gặp khó khăn do chính sách hỗ trợ lãi suất. Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 9%, nhưng nhiều tổ chức tín dụng vẫn thận trọng.
Kết quả kinh doanh quý III/2024 của các ngân hàng phân hóa rõ nét
Quý III/2024 đã khép lại, và nhiều ngân hàng đã lần lượt công bố kết quả kinh doanh của mình. Bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng tiếp tục thể hiện sự phân hóa, với những con số nổi bật từ các ngân hàng lớn như KienlongBank, Techcombank, và LPBank. Những biến động kinh tế và chính sách điều hành từ Ngân hàng Nhà nước cũng đã tác động mạnh mẽ đến hiệu quả hoạt động của từng nhà băng.
 |
| Kết quả kinh doanh quý III/2024 cho thấy sự phân hóa rõ ràng giữa các ngân hàng |
Techcombank tiếp tục hưởng lợi từ CASA và các dịch vụ tài chính
Ngày 21/10, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024 với thu nhập lãi thuần đạt 26.900 tỷ đồng, tăng 33,9% so với cùng kỳ. NIM (biên lãi thuần) duy trì ở mức 4,3%, tương đương quý trước và cao hơn mức 4,1% cùng kỳ năm ngoái.
Đặc biệt, thu nhập từ hoạt động dịch vụ (NFI) của Techcombank tăng 17,1%, đạt 8.300 tỷ đồng, với mức tăng mạnh từ phí dịch vụ ngân hàng đầu tư và bảo hiểm. Ngoài ra, số dư CASA (tiền gửi không kỳ hạn) đạt mức kỷ lục 200.300 tỷ đồng, đưa tỷ lệ CASA lên 40,5%, đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh.
Tổng tài sản của Techcombank cuối tháng 9 đạt 927.100 tỷ đồng, tăng 9,1% so với đầu năm. Tín dụng cá nhân tiếp tục là động lực chính, với dư nợ khách hàng cá nhân tăng 6% so với quý trước.
LPBank với mức lợi nhuận ấn tượng, dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng
Cùng ngày, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) công bố lợi nhuận trước thuế quý III/2024 đạt 2.899 tỷ đồng, tăng 133,7% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 8.818 tỷ đồng, tăng 139% so với cùng kỳ, hoàn thành 84% kế hoạch năm 2024.
Tổng tài sản của LPBank đạt gần 446.000 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cuối năm 2023. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 16,1%, đạt 319.770 tỷ đồng. Số dư nợ xấu của LPBank tăng 70% lên 6.272 tỷ đồng, kéo tỷ lệ nợ xấu lên 1,96%.
KienlongBank tăng trưởng ổn định, kiểm soát tốt nợ xấu
Tương tự, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt hơn 760 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023, hoàn thành 95% kế hoạch năm. Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản hợp nhất của ngân hàng đạt 91.827 tỷ đồng, tăng 9.294 tỷ đồng so với cùng kỳ.
KienlongBank cũng ghi nhận cho vay khách hàng đạt 59.275 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với cuối năm trước. Tỷ lệ nợ xấu trung bình được kiểm soát dưới mức 2%, cho thấy sự ổn định trong quản lý rủi ro tín dụng.
Kết quả kinh doanh các ngân hàng khác phân hóa rõ rệt
Ngoài các ngân hàng trên, một số ngân hàng khác cũng công bố kết quả kinh doanh quý III với những dấu hiệu phân hóa:
BAOVIET Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 32 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, trong đó thu nhập lãi thuần tăng 27,4%. Tổng tài sản của ngân hàng đạt 90.377 tỷ đồng, tăng 6,8% so với đầu năm.
PGBank công bố lợi nhuận trước thuế quý III đạt 77 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ thu nhập lãi thuần tăng 49%.
SaigonBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III ước đạt 34 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với cùng kỳ 2023, do thu nhập lãi thuần giảm 3% và ảnh hưởng của các chương trình hỗ trợ lãi suất.
Ngoài ra, các ngân hàng lớn như BIDV và VietinBank cũng chưa công bố báo cáo tài chính quý III, nhưng thông tin sơ bộ cho thấy các kết quả tích cực, với BIDV dự kiến lợi nhuận trước dự phòng đạt 36.100 tỷ đồng và VietinBank có mức tăng trưởng tín dụng 9% so với cuối năm 2023.
Nhìn chung, kết quả kinh doanh quý III/2024 cho thấy sự phân hóa rõ ràng giữa các ngân hàng, phụ thuộc vào chiến lược kinh doanh và khả năng thích ứng với môi trường kinh tế biến động. Những ngân hàng tập trung vào dịch vụ, duy trì tỷ lệ CASA cao và kiểm soát tốt nợ xấu đang hưởng lợi từ môi trường lãi suất hiện tại. Trong khi đó, các ngân hàng quy mô nhỏ hơn hoặc chịu ảnh hưởng bởi các chương trình hỗ trợ lãi suất có xu hướng gặp khó khăn trong việc duy trì lợi nhuận tăng trưởng ổn định.
Tăng trưởng tín dụng và lợi nhuận ngân hàng cải thiện nhưng chưa đạt kỳ vọng
Theo báo cáo vừa công bố của Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 27/9/2024, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đã đạt mức 8,53%, cao hơn đáng kể so với mức 6,24% vào cùng thời điểm năm 2023. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cũng công bố tại họp báo kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2024, đến hết tháng 9/2024, tín dụng toàn hệ thống tăng khoảng 9% so với cuối năm 2023. Điều này cho thấy thanh khoản của hệ thống ngân hàng vẫn ở mức tốt và còn nhiều dư địa để đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng.
Tuy nhiên, theo kết quả điều tra quý III/2024 của NHNN với các tổ chức tín dụng, kỳ vọng về tăng trưởng tín dụng cả năm 2024 được dự báo chỉ đạt 13,2%, trong khi huy động vốn chỉ tăng 7,9%. Điều này cho thấy sự thận trọng của các tổ chức tín dụng trước những biến động của nền kinh tế và nhu cầu tín dụng chưa thực sự bứt phá.
Về tình hình kinh doanh tổng thể và lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng trong quý III/2024, báo cáo cho thấy sự cải thiện nhất định nhưng vẫn chưa đạt kỳ vọng. Cụ thể, có khoảng 71,9% – 76,3% các tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ khả quan hơn trong quý IV/2024 và cả năm 2024. Tỷ lệ các tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế sẽ tăng trưởng dương so với năm 2023 đạt 79,6%, trong khi đó, 15,9% lo ngại rằng lợi nhuận sẽ tăng trưởng âm, và 4,4% cho rằng lợi nhuận sẽ không thay đổi.
Trong báo cáo dự báo lợi nhuận sau thuế quý III/2024, Công ty Chứng khoán MB (MBS) cho biết, tín dụng trong quý III đã tiếp tục cải thiện nhờ sự phục hồi của hoạt động sản xuất – kinh doanh. Theo số liệu cập nhật đến ngày 17/9, tăng trưởng tín dụng đạt 7,38%, so với mức 6,1% vào cuối quý II/2024.
MBS cũng nhấn mạnh rằng các ngân hàng đã dần tăng lãi suất tiền gửi để thu hút vốn, trong khi lãi suất cho vay vẫn duy trì ở mức thấp nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Tuy nhiên, thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng vẫn ảm đạm, chủ yếu phụ thuộc vào các mảng như thu phí và xử lý nợ. Hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán cũng chưa thể khởi sắc do tình hình thị trường không có nhiều tín hiệu tích cực.
MBS dự đoán nợ xấu của các ngân hàng niêm yết trong quý III/2024 sẽ không tăng so với quý trước. Lợi nhuận ròng của các ngân hàng dự kiến tăng 16,5% so với cùng kỳ, nhờ vào tín dụng cải thiện và chi phí tín dụng giảm bớt. Dù vậy, các chuyên gia từ MBS cũng cảnh báo rằng hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán có thể không tăng trưởng mạnh do thị trường vẫn đối mặt nhiều thách thức.
Ông Dương Hoàng Anh, chuyên gia phân tích tại Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), nhận định rằng quý III/2024 là giai đoạn đỉnh cao về lợi nhuận của ngành ngân hàng, với mức tăng trưởng lợi nhuận đạt 29% so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân chính là do trong cùng kỳ năm ngoái, tín dụng chưa tăng mạnh, biên lãi ròng (NIM) của toàn ngành chạm đáy và chi phí tín dụng ở mức cao.
Tuy nhiên, ông Hoàng Anh cũng dự báo rằng mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của ngành ngân hàng sẽ có dấu hiệu suy giảm trong quý IV/2024. Dự kiến, lợi nhuận trước thuế của toàn ngành trong cả năm 2024 sẽ tăng khoảng 17%, phản ánh sự chững lại trong giai đoạn cuối năm khi các yếu tố thuận lợi dần mất đi.
Mặc dù tín dụng đã có những dấu hiệu phục hồi và lợi nhuận ngân hàng đạt mức tăng trưởng tích cực trong quý III, ngành ngân hàng vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong giai đoạn tới. Hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán dự báo vẫn chưa thể phục hồi mạnh mẽ, trong khi các yếu tố bên ngoài như lãi suất và thanh khoản toàn cầu có thể ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng Việt Nam trong quý IV/2024.
Các chuyên gia khuyến nghị các ngân hàng nên duy trì chiến lược thận trọng trong việc quản lý rủi ro và đẩy mạnh các mảng kinh doanh dịch vụ để cân bằng thu nhập, trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều biến động khó lường.