Công ty CP DNP Holding (HNX: DNP) vừa thông báo hoàn tất việc huy động 150 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu, được bảo đảm bằng 15 triệu cổ phiếu DNP với định giá tổng cộng hơn 344 tỷ đồng, tương ứng 22,950 đồng mỗi cổ phiếu.
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), DNP đã hoàn tất phát hành trái phiếu riêng lẻ mã DNPH2428001 trong ngày 30/09/2024. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 4 năm và sẽ đáo hạn vào ngày 30/09/2028. Đối tượng phát hành chủ yếu là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 |
| Theo dữ liệu từ HNX, DNP hiện đang lưu hành hai lô trái phiếu với tổng trị giá 350 tỷ đồng |
Trái phiếu có lãi suất cố định 10,5%/năm áp dụng cho kỳ đầu tiên (3 tháng), sau đó sẽ chuyển sang lãi suất thả nổi cho các kỳ tiếp theo, được điều chỉnh mỗi 3 tháng. Lãi suất này được xác định bằng lãi suất cơ sở cộng thêm biên độ 4%/năm, nhưng không được thấp hơn 11%/năm. Lãi suất cơ sở được tính theo lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân thông thường trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng, được niêm yết tại trang thông tin điện tử của Ngân hàng VietinBank vào thời điểm xác định lãi suất.
Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ được DNP sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ ngắn hạn với một số ngân hàng, bao gồm VietinBank Chi nhánh Biên Hòa, BIDV Chi nhánh Trường Sơn, VIB Chi nhánh Đồng Nai, Malayan Banking Berhad Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh TP.HCM.
Trái phiếu này thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng 15 triệu cổ phiếu DNP, cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ số cổ phần này kể từ ngày cầm cố.
Theo chứng thư thẩm định giá của Công ty CP Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc tế ban hành ngày 09/09/2024, mỗi cổ phiếu DNP được xác định có giá 22,950 đồng, tương ứng với tổng giá trị tài sản bảo đảm lên đến hơn 344 tỷ đồng, gấp 2,3 lần quy mô của lô trái phiếu.
Trong những ngày gần đây, thị giá cổ phiếu DNP đã ghi nhận biến động mạnh, với mức giá bắt đầu từ khoảng 20,000 đồng/cp, tăng lên gần 26,800 đồng/cp, rồi lại quay đầu giảm xuống dưới 25,000 đồng/cp. Tại thời điểm phát hành trái phiếu, ngày 30/09, mỗi cổ phiếu DNP đóng cửa ở mức 24,500 đồng, cao hơn 7% so với định giá dùng để bảo đảm cho trái phiếu.
Theo dữ liệu từ HNX, DNP hiện đang lưu hành hai lô trái phiếu với tổng trị giá 350 tỷ đồng. Lô trái phiếu còn lại có mã DNPH2025001, phát hành ngày 27/11/2020 và dự kiến đáo hạn vào ngày 27/11/2025, tương ứng với kỳ hạn 5 năm.
Gần đây, DNP cũng đã thực hiện đáo hạn trái phiếu khác có mã DNP2019-B001 thông qua việc phát hành cổ phiếu chuyển đổi. Cụ thể, vào ngày 05/07/2024, DNP phát hành hơn 22 triệu cổ phiếu để chuyển đổi cho 456,7 ngàn trái phiếu DNP2019-B001, với tỉ lệ 1 trái phiếu chuyển đổi sẽ nhận được hơn 48,3 cổ phiếu. Giá chuyển đổi được công bố là 20,698 đồng/cp.
Nhờ vào các hoạt động này, tổng số cổ phiếu lưu hành của DNP đã tăng lên gần 141 triệu cổ phiếu, tương đương quy mô vốn đạt gần 1,41 ngàn tỷ đồng. Trái phiếu DNP2019-B001 có giá trị 456,7 tỷ đồng, được phát hành ngày 20/11/2019 và đã được gia hạn thêm đến ngày 30/06/2024.
Trong 6 tháng đầu năm 2024, lãi ròng của DNP ghi nhận tăng từ gần 15 tỷ đồng trong báo cáo tự lập lên hơn 18 tỷ đồng sau khi được kiểm toán, tương ứng với mức tăng 20% nhờ điều chỉnh giảm chi phí giá vốn. So với cùng kỳ năm 2023, doanh thu thuần bán niên sau soát xét đạt gần 4,1 ngàn tỷ đồng, tăng 16%, chủ yếu nhờ vào sự phát triển ở các mảng nước sạch, nhựa và gia dụng.
Tuy nhiên, lãi ròng giảm mạnh 62% do năm trước ghi nhận lợi nhuận từ chuyển nhượng cổ phần một số công ty con và công ty liên kết trong lĩnh vực ngành nước. Tại thời điểm 30/06/2024, tổng tài sản của DNP đạt hơn 17,6 ngàn tỷ đồng, trong khi nợ phải trả vượt 12,1 ngàn tỷ đồng, với riêng vay nợ thuê tài chính chiếm gần 7,6 ngàn tỷ đồng.